目前，除了遭遇芯片短缺問題外，車企還面臨著一場“電池荒”。美國銀行發(fā)布的報告顯示，根據(jù)該行EV電池供需模型推算，全球EV電池供應(yīng)可能會在2025-2026年之間出現(xiàn)完全耗盡的局面，屆時各供應(yīng)商的產(chǎn)能利用率基本都會超過85%。美銀預(yù)測到2030年，全球電動汽車電池的產(chǎn)能必須提升至121%左右才能滿足需求。

電池企業(yè)忙擴產(chǎn)

今年5月份，億緯鋰能就在公告中披露，公司現(xiàn)有場地及生產(chǎn)線已滿負荷運轉(zhuǎn)，但近一年仍將供不應(yīng)求。長城汽車旗下歐拉品牌營銷總經(jīng)理余飛表示，全球都存在芯片、電池方面的短缺，短期內(nèi)去解決這些問題可能有些困難，目前在供給層面向上游供應(yīng)鏈做更深入的合作，不久前，長城汽車與寧德時代簽訂了長達10年的電池戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。

一方面，車企通過和電池企業(yè)簽訂更長的合作框架協(xié)議，來保障未來在電池方面的供應(yīng)情況;另一方面，車企正在通過自建電池工廠、入股電池企業(yè)的方式來滿足供給。

“巨大的產(chǎn)能缺口有待填充，目前來看，車企不管是與多家電池廠商加強合作、合資建廠研發(fā)新技術(shù)還是自建電池廠，加大電池供應(yīng)的控制權(quán)，都是為保障供應(yīng)鏈安全、增強產(chǎn)品競爭力及單車利潤考慮，這也反映了車企轉(zhuǎn)型電動化的信心。未來車企涉足動力電池已成為一種趨勢，新一輪的競爭將更為激烈。”中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長、電池百人會理事長于清教表示。

目前，多家電池企業(yè)開始擴產(chǎn)。寧德時代正推進在上海新建動力電池工廠項目(投資800億元)，其設(shè)計產(chǎn)能將達到80GWh(億瓦時)。國軒高科今年3月與合肥市政府簽署協(xié)議，投資120億元建設(shè)動力電池產(chǎn)業(yè)鏈系列項目。蜂巢能源則投資140億元在國內(nèi)建立了兩個20GWh規(guī)模的生產(chǎn)基地。

“從市場發(fā)展來看，‘電池荒’下高端產(chǎn)能需求不足仍在持續(xù)，而動力電池巨頭的擴張也將加速推進低端產(chǎn)能出局。”于清教表示，從目前擴產(chǎn)到后期形成產(chǎn)能需要幾年時間，而經(jīng)過上一輪行業(yè)深度洗牌，企業(yè)在本輪投資布局中，多數(shù)企業(yè)是比較理性的，穩(wěn)步推進擴產(chǎn)，根據(jù)市場需求分階段實施，可大大降低產(chǎn)能過剩概率，促進產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展。

打響爭奪戰(zhàn)

動力電池領(lǐng)域的競爭十分激烈。

過去，車企在電池供應(yīng)商選擇上往往只綁定一家電池企業(yè)。一個最為典型的例子是特斯拉，松下曾是特斯拉的獨家動力電池供應(yīng)商。但在特斯拉國產(chǎn)化后，其先后將LG化學(xué)和寧德時代作為供應(yīng)商。車企不再依賴一家電池供應(yīng)商，這使電池企業(yè)的壓力增大。

一位動力電池行業(yè)人士表示。此前，在全球動力電池企業(yè)銷量排行榜中，松下裝機量曾為第一，但隨著寧德時代的快速擴張，松下近兩年來被寧德時代超越。

車企選擇多家電池供應(yīng)商的戰(zhàn)略給二、三線動力電池企業(yè)提供了機遇，但這也會給車企帶來一定的風(fēng)險。去年，威馬電動車起火的事件引來較大爭議。在威馬汽車發(fā)生的四件起火事件中，供應(yīng)商中興高能只承認其中兩起與自己有關(guān)。除了中興高能外，威馬汽車還有寧德時代、天津力神、蘇州宇量、江蘇塔菲爾等多家電池供應(yīng)商。

業(yè)內(nèi)認為，采用多家供應(yīng)商的戰(zhàn)略更加考驗企業(yè)的供應(yīng)鏈管理水平。不同供應(yīng)商之間不會交換核心技術(shù)，即便主機廠給出了統(tǒng)一技術(shù)標準，各個供應(yīng)商都能達到標準，但不同產(chǎn)品仍會存在細微的參數(shù)差別，這意味著主機廠不可能只用一套管理系統(tǒng)來匹配成功不同供應(yīng)商電池。如果主機廠的供應(yīng)商過多，并且沒有針對性的管理系統(tǒng)與之匹配，那么產(chǎn)品的品質(zhì)就難以保證。

從國際國內(nèi)市場來看，寧德時代長期居于首位，但寧德時代所面臨的競爭壓力正在加大。一方面，具有競爭力的日韓動力電池企業(yè)產(chǎn)能不斷擴張;另一方面，國內(nèi)二、三線動力電池企業(yè)的裝機量快速增長。市場研究機構(gòu)SNE Research7月19日發(fā)布的報告顯示，今年5月份，LG化學(xué)擊敗寧德時代和三星SDI升至榜首，SK創(chuàng)新排名稍后。不過，從前5月總量看，寧德時代依然位居榜首。

從國內(nèi)市場來看，中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，在今年上半年動力電池裝機量前十名排行榜中，寧德時代排在第一，其次是比亞迪和LG化學(xué)，而排在第四位的是中航鋰電，其在2019年時排在第六名。

伊維經(jīng)濟研究院研究部總經(jīng)理吳輝認為，之前的動力電池行業(yè)一家獨大，未來的發(fā)展肯定是要再出現(xiàn)一些比較有競爭力的企業(yè)，車企也會不斷地去培養(yǎng)二級、三級供應(yīng)商。所以未來的格局肯定會出現(xiàn)10家左右比較有競爭力的動力電池企業(yè)。

(武子曄)

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