國盛證券指出，中央政治局定調，政策持續加碼，新基建成最強音。5G+云計算周期共振，IDC作為產業發展基石，無論是從訂單還是情緒上，都將率先反映。考慮到特別是一線城市的土地資源、能耗指標緊缺，IDC供需缺口或將持續擴大，需提前卡位，戰略意義突出，板塊熱度有望持續提升。

核心推薦：(1)IDC：光環新網、寶信軟件、數據港、奧飛數據等。(2)5G：中興通訊、新易盛、中際旭創、天孚通信、天和防務等。

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