新京報快訊（記者 趙昱）

2月15日早間，旭輝控股(集團)有限公司(下稱“旭輝控股集團”)宣布，發(fā)行于2023年到期為3億美元優(yōu)先票據(jù)，年利率7.625%。

2月14日，旭輝控股集團及附屬公司擔(dān)保人已就票據(jù)發(fā)行與渣打銀行、光銀國際資本有限公司、Credit Suisse (Hong Kong) Limited、德意志銀行香港分行、國泰君安證券(香港)有限公司、海通國際證券有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司、J.P. Morgan Securities plc以及UBS AG香港分行訂立購買協(xié)議。

上述銀行及機構(gòu)為票據(jù)的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，同時也是票據(jù)的初始買方。

公告表示，預(yù)計票據(jù)發(fā)行的所得款項凈額將達(dá)到約2.925億美元，而旭輝控股集團擬將票據(jù)發(fā)行所得款項凈額用于其現(xiàn)有債務(wù)(包括部分初始買方為貸款方的債務(wù)責(zé)任)再融資及或一般企業(yè)用途。

新京報記者 趙昱 編輯 武新 校對 何燕

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