作為首家發(fā)布半年報(bào)的上市銀行，江蘇銀行8月15日發(fā)布2020年半年報(bào)顯示，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入250.57億元，同比增長14.33%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤81.46億元，同比增長3.49%。在上半年商業(yè)銀行累計(jì)凈利潤罕見負(fù)增長的情況下，江蘇銀行營收、凈利潤雙增長頗為顯眼。但增速有所放緩。資產(chǎn)質(zhì)量方面，江蘇銀行明顯加大了轉(zhuǎn)銷力度，資產(chǎn)減值損失同比大幅增加，報(bào)告期末不良貸款率為1.37%、較年初下降0.01個(gè)百分點(diǎn);撥備覆蓋率246.82%、較年初提升14.03個(gè)百分點(diǎn)。

凈利增速有所放緩

信用減值損失同比增33%

相比往年，江蘇銀行營業(yè)收入和凈利潤增速均有所放緩。數(shù)據(jù)顯示，2017年至2019年三年間，江蘇銀行上半年歸屬于母公司股東的凈利潤增速分別為10.11%、10.93%、14.88%。相比之下，今年上半年該數(shù)據(jù)為3.49%，增速同比下滑了11.39個(gè)百分點(diǎn)。

根據(jù)半年報(bào)顯示，其中原因主要是，江蘇銀行信用減值損失比去年同期增長了33.23%。今年上半年，江蘇銀行的信用減值損失為98.94億元，去年同期為74.26億元。截至報(bào)告期末，該行撥備覆蓋率246.82%，較上年末提升14.03個(gè)百分點(diǎn)。

一方面是凈利潤增速放緩，一方面是撥備覆蓋率明顯提升。和這種情況相對應(yīng)，回到江蘇銀行半年報(bào)，值得注意的是，三個(gè)方面數(shù)據(jù)的變化：一是轉(zhuǎn)銷大幅增加，上半年轉(zhuǎn)銷32.16億元;二是計(jì)提的資產(chǎn)減值損失大幅增加，零售條線資產(chǎn)減值損失準(zhǔn)備大幅增加;三是撥備覆蓋率明顯上升了14個(gè)百分點(diǎn)。

上半年商業(yè)銀行凈利潤同比降9.4%

銀行業(yè)整體業(yè)績方面，銀保監(jiān)會8月10日發(fā)布的2020年二季度銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)情況。數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年商業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤1萬億元，同比下降9.4%，撥備覆蓋率為182.4%，較上季末下降0.80個(gè)百分點(diǎn)。

具體來看，上半年除外資行外，所有類型的商業(yè)銀行凈利潤均為負(fù)增長。國有大行、股份行、城商行、民營銀行、農(nóng)商行凈利潤分別同比下降-12.04%、-8.49%、-2.06%、-35.14%、-11.42%，其中城商行整體凈利潤降幅最小。

民生證券金融業(yè)首席分析師郭其偉認(rèn)為，城商行依托更高的同業(yè)負(fù)債占比，保證了息差的穩(wěn)定;“率先解決風(fēng)險(xiǎn)包袱的股份行、城商行以及個(gè)別優(yōu)秀上市銀行將有望實(shí)現(xiàn)輕裝上陣，在資產(chǎn)質(zhì)量和業(yè)績基本面的改善進(jìn)程上更能一馬當(dāng)先。”

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銀行業(yè)讓利1.5萬億“動真格”

一季度，銀行業(yè)凈利潤在國內(nèi)GDP負(fù)增長的背景下仍有近6%的正增長。但到了二季度，銀行凈利潤出現(xiàn)負(fù)增長。數(shù)據(jù)顯示，上半年，商業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤1萬億元，同比下降9.4%，平均資本利潤率為10.35%。商業(yè)銀行平均資產(chǎn)利潤率為0.83%，較上季末下降0.15個(gè)百分點(diǎn)。

具體來看，上半年除外資行外，其余商業(yè)銀行凈利潤均出現(xiàn)負(fù)增長。上半年，國有大行、股份行、城商行、民營銀行、農(nóng)商行凈利潤分別為5328億元、2188億元、1424億元、24億元、1156億元，同比下降12.04%、8.49%、2.06%、35.14%、11.42%。

為何上半年銀行業(yè)凈利潤大幅縮水?招聯(lián)金融首席研究員董希淼認(rèn)為，銀行凈利潤同比下降不是商業(yè)銀行自身經(jīng)營能力惡化，而是商業(yè)銀行大幅度向?qū)嶓w讓利的結(jié)果，是銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)勇于擔(dān)當(dāng)、共克時(shí)艱的體現(xiàn)。

6月17日，國務(wù)院常務(wù)會議明確提出推動金融系統(tǒng)全年向各類企業(yè)合理讓利1.5萬億元。

“銀行凈利潤同比下降9.4%，其中銀行凈息差下降1個(gè)BP，這也是銀行加大實(shí)體經(jīng)濟(jì)讓利的體現(xiàn)。”民生銀行首席研究員溫彬分析，今年銀行加大對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的讓利，上半年銀行的LPR利率下降30個(gè)BP。實(shí)際貸款利率的下降幅度逾30個(gè)BP，但銀行的負(fù)債成本下降幅度相對有限，所以整個(gè)凈息差處于收縮狀態(tài)。不過，溫彬強(qiáng)調(diào)，雖然利潤同比下降，金融機(jī)構(gòu)加大對實(shí)體經(jīng)濟(jì)讓利幅度，有助于實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為經(jīng)濟(jì)可持續(xù)回升發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)保駕護(hù)航的作用。

此外，中信證券還指出，二季度銀行利潤負(fù)增長，主要是讓利政策下?lián)軅溆?jì)提力度加大，以及市場利率波動的階段性干擾，預(yù)計(jì)下半年利潤大幅下臺階可能性低。

國泰君安認(rèn)為，銀行業(yè)Q2利潤雖有所下降，但核心指標(biāo)的表現(xiàn)好于預(yù)期。比如，資產(chǎn)增速環(huán)比提升，擴(kuò)表延續(xù)，并且息差環(huán)比僅收窄1BP，壓力明顯降低。此外，不良率僅小幅上升，而前瞻的關(guān)注率大幅下降，撥貸比更是持續(xù)提升。

關(guān)鍵詞： 信用減值損失減少