進入11月份后，中小銀行資本補充緊鑼密鼓地進行，而監(jiān)管部門對此事項的批復(fù)、核準節(jié)奏也在提速。

廣東翁源農(nóng)村商業(yè)銀行(簡稱“翁源農(nóng)商行”)向特定對象發(fā)行股票的行政許可申請在本月5號被證監(jiān)會受理后，僅十天時間就獲核準發(fā)行。

作為一家地方小型銀行，翁源農(nóng)商行定向發(fā)行的獲批，不但將增強該行抵御風險的能力，同時也將提高該行服務(wù)縣域金融能力，更好地為“三農(nóng)”經(jīng)濟和小微企業(yè)服務(wù)。

認購定向發(fā)行股份

需“額外”購買不良資產(chǎn)

根據(jù)證監(jiān)會官網(wǎng)日前披露的批復(fù)顯示，翁源農(nóng)商行定向發(fā)行不超過1億股新股已獲核準，自核準發(fā)行之日起12個月內(nèi)有效。 而證監(jiān)會在對該行申請定向發(fā)行股份的審核意見中指出，翁源農(nóng)商行提交的申請材料和信息披露基本符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，相關(guān)中介機構(gòu)已就此次申請的相關(guān)問題依法發(fā)表了明確的意見。因此同意該行向特定對象發(fā)行股票的申請。在今年10月份，該行定向發(fā)行事宜也已獲得韶關(guān)銀保監(jiān)分局批復(fù)同意。

翁源農(nóng)商行此次定向發(fā)行規(guī)模不超過1億股，募集資金規(guī)模不超過1億元。全部由認購對象以現(xiàn)金方式認購。截至上半年末，該行每股凈資產(chǎn)2.1元。值得注意的是，雖然該行此次股票發(fā)行價格為1元/股，同時本次定向發(fā)行對象需另行支付1.3元/股用于購買不良資產(chǎn)。此次定向發(fā)行所募集資金，將主要用于補充該行的資本實力，提高資本充足率。

翁源農(nóng)商行在提交的定向發(fā)行說明書中表示，近年來，公司業(yè)務(wù)迅速發(fā)展，信貸規(guī)模不斷擴大，導致資本消耗持續(xù)增加，依靠內(nèi)源性方式補充資本已不能滿足公司的快速發(fā)展。據(jù)了解，截至翁源農(nóng)商行定向發(fā)行說明書出具之日，該行董事會尚未確定具體的發(fā)行對象。

作為一家在翁源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社的基礎(chǔ)上組建的股份制農(nóng)村商業(yè)銀行，翁源農(nóng)商行于2015年4月份成立，該行也是韶關(guān)市首家掛牌開業(yè)的縣級農(nóng)商銀行。此次定向發(fā)行也是該行成立后的第三次增資擴股。

定向發(fā)行完成前，翁源農(nóng)商行總股本為4.06億股，其中法人股占總股本的比例為47.58%，自然人股(包括職工股)占總股本的52.42%。《證券日報》記者注意到，翁源農(nóng)商行股權(quán)結(jié)構(gòu)較為分散，不存在控股股東和實際控制人。該行股東持股比例均在10%以下，其中，第一大股東為翁源縣偉華旅業(yè)有限公司，持有該行4033.30萬股，持股比例為9.94%。

根據(jù)翁源農(nóng)商行定向發(fā)行說明書披露，截至2019年6月末，該行資本充足率為15.92%，一級資本充足率與核心一級資本充足率同為14.80%，雖然資本充足程度較高，但均較去年年末有不同程度的下滑。該行指出，此次定向發(fā)行所募資金主要用于補充公司資本實力，提高資本充足率。據(jù)測算，順利完成后，翁源農(nóng)商行核心一級資本充足率與一級資本充足率將達到16.53%，資本充足率將達到17.65%。

客戶多為“三農(nóng)”及小微企業(yè)

將增強服務(wù)當?shù)亟?jīng)濟能力

作為翁源縣當?shù)氐囊患倚⌒娃r(nóng)商行，從貸款行業(yè)結(jié)構(gòu)看，翁源農(nóng)商銀行的服務(wù)對象主要為“三農(nóng)”客戶及小微企業(yè)。今年上半年，該行業(yè)績表現(xiàn)欠佳，而此次定向發(fā)行獲批，也將提高其服務(wù)縣域金融能力，更好地為“三農(nóng)”經(jīng)濟和小微企業(yè)服務(wù)。

在翁源農(nóng)商行對外披露的定向發(fā)行說明書中，披露了今年上半年的經(jīng)營情況。今年前6個月，該行實現(xiàn)營業(yè)收入1.30億元，凈利潤284.34萬元，而2018年全年，上述兩項指標還分別高達3.36億元和1.44億元。與此同時，該行資產(chǎn)質(zhì)量也出現(xiàn)較大下滑，該行不良貸款率由去年年末的1.48%大幅提升今年6月末的3.13%，不良貸款率半年時間上升1.65個百分點。

翁源農(nóng)商行表示，該行計劃采取核銷、債權(quán)轉(zhuǎn)讓、清收處置不良資產(chǎn)等多種方式，爭取在今年年底將不良貸款壓降至5600萬元以下，從而轉(zhuǎn)回部分已提取的減值準備。

《證券日報》記者發(fā)現(xiàn)，雖然該行經(jīng)營面臨較大壓力，但由于公司持續(xù)加大對“三農(nóng)”產(chǎn)業(yè)、小微產(chǎn)業(yè)等信貸支持，2017年至2018年年末及2019年6月末，該行發(fā)放貸款和墊款賬面價值分別為31.41億元、36.82億元和39.70億元，呈逐年增加之勢。此次定向發(fā)行獲批，無疑在增強該行資本實力和風險抵御能力的同時，進而增強其服務(wù)當?shù)貙嶓w經(jīng)濟的能力。

關(guān)鍵詞： 翁源農(nóng)商行