本周一，美國(guó)休閑牛仔服飾品牌LeviStrauss&Co.(李維斯，下文簡(jiǎn)稱“Levi’s”)宣布，預(yù)計(jì)通過首次公開募股(IPO)籌集5.87億美元的資金，市值達(dá)61.7億美元。

根據(jù)監(jiān)管文件顯示，Levi’s擁有3.855億股流通股，預(yù)計(jì)將出售3670萬(wàn)股股票，每股價(jià)格為14美元至16美元。其中2720萬(wàn)股股票將由現(xiàn)有股東出售，Levi’s公司自己出售950萬(wàn)股股票。

上市所得款項(xiàng)可能會(huì)用于Levi’s未來收購(gòu)或進(jìn)行戰(zhàn)略投資，這將有助于增強(qiáng)其品牌組合，但目前公司沒有公布任何收購(gòu)或投資計(jì)劃。

曾于2月報(bào)道過Levi’s宣布IPO的消息(詳見：闊別股市34年，重回增長(zhǎng)軌道的美國(guó)百年牛仔老牌Levi’s再次啟動(dòng)IPO)。作為牛仔褲文化的開創(chuàng)者，Levi’s此前曾在1971年上市，當(dāng)時(shí)籌集了約5000萬(wàn)美元的資金，是當(dāng)時(shí)規(guī)模最大的IPO案例之一。但是上市后公司的利潤(rùn)有所下滑，股價(jià)走勢(shì)也不理想。1985年，Levi’s重新私有化退市。

根據(jù)歐睿信息咨詢公司(Euromonitor)的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)牛仔類產(chǎn)品的銷售額在連續(xù)四年下滑后于2018年再次回暖，同比增長(zhǎng)2.2%至167億美元。

受牛仔產(chǎn)品需求激增的推動(dòng)，Levi’s的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手AmericanEagleOutfitters和Abercrombie&Fitch上周公布了強(qiáng)勁的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)。在今年2月初發(fā)布的2018財(cái)年報(bào)告中，Levi’s銷售額同比增長(zhǎng)13.7%至55.75億美元，連續(xù)第五個(gè)季度實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的銷售增長(zhǎng)。

目前，Levi’s在全球超過5萬(wàn)個(gè)零售點(diǎn)銷售產(chǎn)品，其中包括約3000家獨(dú)立門店和店中店。為了吸引更多年輕消費(fèi)者，Levi’s還計(jì)劃拓展其門店中的定制和印花空間，為消費(fèi)者提供DIY設(shè)計(jì)印花牛仔和T恤的服務(wù)。

Levi’s目前大股東為創(chuàng)始人LeviStrauss家族的后裔MimiHaas和MargaretHaas，旗下日本子公司LeviStraussK.K.此前已經(jīng)在東京上市。

負(fù)責(zé)Levi’sIPO的承銷團(tuán)隊(duì)成員包括：高盛(GoldmanSachs)、摩根大通(JPMorgan)、美國(guó)銀行(BankofAmericaMerrillLynch)和摩根士丹利(MorganStanley)等。

關(guān)鍵詞： 李維斯 IPO 籌集