又一家券商拋出超百億元定增方案!1月21日晚間，中信建投公告稱，擬非公開(kāi)發(fā)行數(shù)量不超過(guò)12.77億股，募集資金總額不超過(guò)130億元，成為其上市以來(lái)最大一筆募資。

事實(shí)上，在2018年股市整體交易慘淡、市場(chǎng)資金避險(xiǎn)情緒濃厚以及IPO出現(xiàn)大幅縮水等因素影響下，券商行業(yè)整體行情不景氣，不僅募資出現(xiàn)困難，同時(shí)業(yè)績(jī)也受到較大影響。在此背景下，賣房、IPO等成為券商們積極“補(bǔ)血”的方式。

中信建投拋出130億定增方案

1月21日晚間，中信建投拋出一份上市以來(lái)最大的一筆募資方案。方案顯示，中信建投此次擬非公開(kāi)發(fā)行數(shù)量不超過(guò)12.77億股，募集資金總額不超過(guò)130億元，本次發(fā)行完成后，公司總股本將增加到89.23億股。

同時(shí)，中信建投表示，此次募集資金將用于擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司競(jìng)爭(zhēng)力。具體包括：不超過(guò)55億元用于增加資本中介業(yè)務(wù)規(guī)模;不超過(guò)45億元用于發(fā)展投資交易業(yè)務(wù);不超過(guò)10億元用于加大信息系統(tǒng)建設(shè)投入;不超過(guò)15億元用于增資子公司和不超過(guò)5億元用于其他運(yùn)營(yíng)資金安排。

資料顯示，2018年6月20日，中信建投在A股上市，當(dāng)時(shí)以5.42元的價(jià)格共募資21.68億元，該部分資金全部用來(lái)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。截至去年12月31日，該募集資金在專戶賬戶中的余額為95.97萬(wàn)元。

港股方面，中信建投證券于2016年12月9日在港股上市，已募集資金合計(jì)約67億元。其中，上市之初，中信建投證券以6.81港元的價(jià)格發(fā)行股份10.76億股H股，募集資金73.31億港元;隨后的2017年1月5日，中信建投證券行使部分超額配股權(quán)，共計(jì)發(fā)行股份6991.52萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為6.81港元/股，共計(jì)募集資金4.76億港元。

資料顯示，截至去年12月31日，上述募資余額還有2.82億元，此外還有轉(zhuǎn)至人民幣賬戶的1322.54萬(wàn)元。

行業(yè)發(fā)展遇冷券商積極“補(bǔ)血”

事實(shí)上，在2018年股市整體交易慘淡、市場(chǎng)資金避險(xiǎn)情緒濃厚以及IPO出現(xiàn)大幅縮水等因素影響下，券商行業(yè)整體行情不景氣。

比如業(yè)績(jī)方面，證券業(yè)協(xié)會(huì)2018年11月公布的數(shù)據(jù)顯示，在去年前三季度，券商行業(yè)131家證券公司的凈利潤(rùn)為496.55億元，同比下降41.65%。其中，代理買賣證券業(yè)務(wù)凈收入(含席位租賃)495.61億元，同比下降20.84%。

而在遇冷之際，券商也在積極想法“自救”，其中不少券商便選擇通過(guò)各種方式及時(shí)“補(bǔ)血”。

■賣房

為了“補(bǔ)血”，券商也加入到賣房的“大軍”中。據(jù)本報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì)，自去年四季度以來(lái)，已有西南證券、華西證券、國(guó)元證券、中原證券等先后發(fā)布公告將處置部分房產(chǎn)。

比如2018年12月14日，華西證券公告稱，根據(jù)協(xié)議公司分得華西證券總部辦公樓B區(qū)項(xiàng)目2號(hào)寫(xiě)字樓1-22層、3號(hào)樓裙樓1-5層、3號(hào)樓主樓1-13層、地下室1層全部車位、地下室3層車位139個(gè)，除公司擬自持部分商業(yè)、公寓房屋和地下停車位外，B區(qū)項(xiàng)目其余房屋資產(chǎn)擬按對(duì)應(yīng)資產(chǎn)評(píng)估價(jià)格分批公開(kāi)掛牌出售，掛牌價(jià)格不低于評(píng)估值8.17億元。

■定增

通過(guò)定增募集資金也成為券商“補(bǔ)血”的主要方式之一。

比如去年11月27日，國(guó)信證券拋出一份百億定增方案，即擬非公開(kāi)發(fā)行A股股票數(shù)量不超過(guò)16.4億股，募集資金總額不超過(guò)150億元。同時(shí)，國(guó)信證券表示，擬將40%用于投資與交易業(yè)務(wù)、26.67%用于償還債務(wù)、16.67%用于資本中介業(yè)務(wù)以及15.33%用于向全資子公司增資等。值得一提的是，這是國(guó)信證券自2014年上市之后首次進(jìn)行股權(quán)再融資。

同時(shí)，國(guó)信證券也因此成為2018年第四家啟動(dòng)百億規(guī)模再融資的券商。此前，已有華泰證券、廣發(fā)證券、海通證券紛紛拋出超百億元的定增方案。

■IPO

此外，IPO也成為券商“補(bǔ)血”的方式之一。比如中信建投于2018年6月20日在A股上市，并募資合計(jì)21.68億元，這些資金全被用來(lái)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

據(jù)今年初的媒體報(bào)道，申萬(wàn)宏源(000166.SZ)已向聯(lián)交所主板提交上市申請(qǐng)資料，有望成為第12家“A+H”上市券商，聯(lián)席保薦人包括申萬(wàn)宏源融資(香港)、高盛(亞洲)、工銀國(guó)際融資等。雖然具體的募集資金金額沒(méi)有出來(lái)，不過(guò)對(duì)于募集資金用途，申萬(wàn)宏源表示，將用于發(fā)展證券業(yè)務(wù)、本金投資、進(jìn)一步發(fā)展國(guó)際業(yè)務(wù)等。(方朝春)

關(guān)鍵詞： 券商 IPO 補(bǔ)血