4月24日，兗礦集團有限公司首期優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券進行簿記。該債券是首只獲得國家發(fā)展和改革委員會批復的煤炭開采和選洗業(yè)優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券，總核準規(guī)模100億元。

據(jù)了解，本期債券實際發(fā)行額為15億元，期限為10年，在存續(xù)期的第5個年度末附設(shè)發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。債券票面利率為3.48%，創(chuàng)同行業(yè)企業(yè)債券歷史最低。

兗礦集團是省屬大型煤炭企業(yè)，位居2019年世界500強第318位，具有資產(chǎn)及資本規(guī)模優(yōu)勢、煤炭資源儲量及產(chǎn)量優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢等，營業(yè)收入主要來源于煤炭采選、煤化工、現(xiàn)代物流貿(mào)易及工程技術(shù)服務等，收入來源穩(wěn)定，近年來營業(yè)收入和利潤總額增長較快。此次融資亦有利于進一步提升企業(yè)資金運營效率，助力兗礦集團打造全球一流礦業(yè)集團和綠色能源服務商。據(jù)悉，兗礦集團融資的債務償還主要來源于公司日常經(jīng)營收入，集團直接及間接融資渠道通暢，資金保障充足。

近年來，國家發(fā)展改革委陸續(xù)出臺了一系列政策文件，提高直接融資比重，優(yōu)化債券融資服務，推動經(jīng)濟實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，支持信用優(yōu)良、經(jīng)營穩(wěn)健、對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級或區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展具有引領(lǐng)作用的優(yōu)質(zhì)企業(yè)發(fā)行企業(yè)債券。優(yōu)質(zhì)企業(yè)債券通過明確債券資金使用領(lǐng)域(即正面清單)以及嚴禁資金投向(即負面清單)，在給予資金使用靈活度的同時，有效引導資金流向，確保債券資金的募集投向符合產(chǎn)業(yè)政策的實體經(jīng)濟。同時，精簡了優(yōu)質(zhì)發(fā)行人發(fā)行企業(yè)債券的申報流程，提升了企業(yè)債市場整體的監(jiān)督管理效率水平，進一步打通“投融資”環(huán)節(jié)，避免出現(xiàn)“項目等錢”和“錢等項目”的情形。

兗礦集團申報的優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券于2019年獲國家發(fā)展改革委核準發(fā)行，有效期2年，分期發(fā)行。作為兗礦集團被納入優(yōu)質(zhì)發(fā)行主體后在公開市場發(fā)行的首期企業(yè)債券，本期債券在發(fā)行期間，兗礦密切跟蹤并研判市場形勢，尋找合適發(fā)行時機，制訂發(fā)行策略，在各方高效配合與大力支持下，最終實現(xiàn)圓滿發(fā)行。

(文章來源：大眾日報)

(責任編輯：DF515)

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