前言

2018年大眾等海外品牌、吉利等中國(guó)品牌、蔚來(lái)等新勢(shì)力，在中國(guó)新能源領(lǐng)域完成了基本布局或試水。2019-2020年隨著雙積分等政策的持續(xù)加碼，各方力量將開(kāi)啟大規(guī)模的“沖量”模式，也將正式開(kāi)啟中國(guó)新能源車市的充分競(jìng)爭(zhēng)模式，具備更多競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的強(qiáng)勢(shì)品牌，更有可能成為中國(guó)新能源車市的新主導(dǎo)力量。一旦2020年中國(guó)新能源車市初步奠定競(jìng)爭(zhēng)格局，2021-2022年可能會(huì)大規(guī)模淘汰過(guò)剩產(chǎn)能。

在限購(gòu)大城市，新能源車市越來(lái)越不缺購(gòu)買力，只缺優(yōu)質(zhì)車型。隨著強(qiáng)勢(shì)品牌的紛紛涌入，相信廣大用戶將擁有更多選擇機(jī)會(huì)。

報(bào)告正文 中國(guó)新能源乘用車2020年競(jìng)爭(zhēng)格局洞察報(bào)告

第一章 2018格局

2018年新能源成部分車企“走量主體”，整體仍處大盤邊緣區(qū)

2018年新能源對(duì)部分汽車品牌的銷量貢獻(xiàn)增加明顯，前11月比亞迪、北汽、江淮等的新能源零售占比都超過(guò)30%，榮威20%，奇瑞18%，都不低。相對(duì)來(lái)說(shuō)，傳統(tǒng)燃油車下滑較大的品牌，對(duì)新能源的訴求更強(qiáng)烈;新能源整體銷量增長(zhǎng)迅猛，這與車企積極應(yīng)對(duì)雙積分政策、城市限購(gòu)力度加大、限購(gòu)城市數(shù)量增多、油價(jià)快速提升等因素密切相關(guān);新能源整體表現(xiàn)仍處中國(guó)乘用車大盤格局的邊緣地帶，2016-2018年前11月新能源的零售份額分別為1.01%、2.26%、3.45%。

不同于中國(guó)品牌，2018年多數(shù)海外品牌處新能源“前戲階段”

截至2018年11月新能源乘用車的競(jìng)爭(zhēng)格局仍由“中國(guó)品牌”主導(dǎo)，用戶關(guān)注集中于唐DM、元EV、蔚來(lái)ES8等車型，多數(shù)中國(guó)品牌新能源已紛紛“入戲”，但多數(shù)海外品牌仍處“前戲”階段，僅少數(shù)開(kāi)始小幅發(fā)力。前11月海外豪華品牌的新能源零售份額由2017年4.11%升至10.19%，海外普通品牌由0.54%升至1.8%。上市不久的軒逸EV、途觀L PHEV在11月取得627輛、334輛的不錯(cuò)成績(jī)，2019年如月銷紛紛過(guò)兩三千輛，將對(duì)中國(guó)品牌的主導(dǎo)格局形成較大沖擊。

2018年比亞迪開(kāi)始主導(dǎo)，推動(dòng)中國(guó)新能源競(jìng)爭(zhēng)格局整體上探

新能源的競(jìng)爭(zhēng)格局雖然由中國(guó)品牌主導(dǎo)，但內(nèi)部格局的演變非常劇烈。基于元EV、秦EV、唐DM等多款車型的助陣，2018年比亞迪快速取得在新能源乘用車競(jìng)爭(zhēng)格局中的優(yōu)勢(shì)地位。2018年前11月比亞迪以15.58萬(wàn)輛的巨大優(yōu)勢(shì)，開(kāi)始領(lǐng)銜新能源乘用車的零售榜單，市場(chǎng)份額由2017年15.54%升至22.85%，而且比亞迪新能源的車型結(jié)構(gòu)擺脫了低端微型轎車的束縛，車型布局更高端，助力中國(guó)新能源車市整體上探。2019年如大眾、豐田等海外品牌新能源強(qiáng)勢(shì)發(fā)力，同樣會(huì)給比亞迪的“衛(wèi)冕”提出巨大挑戰(zhàn)。

2018年比亞迪一舉奪得十八個(gè)省市的新能源零售“頭把交椅”

2017年在中國(guó)三十多個(gè)省市的新能源零售排行中，北汽取得十個(gè)省市的頭把交椅，且集中河北、山東、河南、江蘇等零售較高省份，主導(dǎo)新能源車市的“區(qū)域格局”，比亞迪取得九省緊隨其后，長(zhǎng)安、東風(fēng)、知豆、康迪、江鈴、榮威等的優(yōu)勢(shì)局限于一兩個(gè)省份。2018年新能源“區(qū)域格局”風(fēng)云突變，前11月比亞迪取得十八個(gè)省市的新能源零售冠軍，取得絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，一舉顛覆了北汽主導(dǎo)的“區(qū)域格局”，后者被壓縮至三個(gè)。知豆、康迪、東風(fēng)等被擠出各省市新能源零售榜首之位，也看不到來(lái)勢(shì)洶洶的吉利的身影。

2018年SUV沖擊由轎車主導(dǎo)的新能源“車型格局”

2018年新能源的品類重心持續(xù)由轎車向SUV轉(zhuǎn)移，前11月SUV的零售份額由2017年17.31%升至33.5%，對(duì)轎車主導(dǎo)的傳統(tǒng)“車型格局”形成強(qiáng)勢(shì)沖擊，其中元EV、唐DM等功不可沒(méi)。在競(jìng)爭(zhēng)格局中，無(wú)論是純電還是插電式混動(dòng)，SUV的關(guān)注度都開(kāi)始高于轎車，有利于SUV新能源銷量的持續(xù)提升。

2018年唐DM等助力“插混” 沖擊純電的主導(dǎo)格局

2018年新能源乘用車的車型重心由純電動(dòng)向插電式混動(dòng)部分轉(zhuǎn)移，2018年前11月插電式混動(dòng)的零售份額由2017年17.19%升至31.41%，其中唐DM功不可沒(méi)，11月零售高達(dá)0.56萬(wàn)輛。在2018年11月的新能源乘用車競(jìng)爭(zhēng)格局中，比亞迪唐DM成為最受關(guān)注的新能源車型，意味著唐DM還有不少銷售潛力。唐DM銷量的快速崛起，也把中國(guó)新能源的整體價(jià)區(qū)往上拉。

2018年蔚來(lái)等“新勢(shì)力” 推動(dòng)新能源競(jìng)爭(zhēng)格局整體上探

2018下半年特斯拉在美國(guó)頃刻、徹底顛覆了寶馬、奔馳、奧迪等主導(dǎo)的豪華中型轎車等細(xì)分車市的傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)格局。雖然特斯拉在中國(guó)車市遭遇中美貿(mào)易戰(zhàn)的劇烈沖擊，但2018年同為新勢(shì)力的蔚來(lái)、小鵬、威馬等開(kāi)始嶄露頭角，且部分快速上量。2018年11月蔚來(lái)零售0.3萬(wàn)輛，挺進(jìn)純電動(dòng)TOP10。2019年如承擔(dān)上量主要任務(wù)的蔚來(lái)ES6的月零售能過(guò)5千輛，將大幅壯大25萬(wàn)元以上價(jià)區(qū)，推動(dòng)新能源消費(fèi)重心整體上探，提升中國(guó)品牌新能源的整體形象。

2018年新能源車市的“供給側(cè)” “消費(fèi)升級(jí)”非常顯著

2018年新能源的級(jí)別重心快速由微型向小型、緊湊型等更高級(jí)別上移，前11月微型的零售份額由2017年51.34%大幅下滑至29.66%，主導(dǎo)地位被徹底顛覆，小型級(jí)別份額由9.31%升至13.05%，緊湊型級(jí)別由31.23%升至40.22%，中型、中大型等也有所提升。在競(jìng)爭(zhēng)格局中，隨著高級(jí)別車型供應(yīng)量的快速增加，新能源車市的“供給側(cè)”“消費(fèi)升級(jí)” 非常顯著，在限購(gòu)大城市，缺的不是購(gòu)車能力，而是購(gòu)車資格與可供選擇的優(yōu)質(zhì)新能源車型。

2018年華南新能源車市強(qiáng)勢(shì)崛起，為日系新能源發(fā)展埋下伏筆

2018年前11月華南新能源零售份額由2017年17.72%升至26.17%，迅速與華東、北方等平起平坐，后兩者的份額下滑至28.87%、26.91%。華南多數(shù)城市的新能源零售都出現(xiàn)高增長(zhǎng)，深圳、廣州、柳州等的零售分別為7.94萬(wàn)輛、3.91萬(wàn)輛、1.91萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)220%、230%、349%。華南新能源車市的雄起不僅助力比亞迪稱雄2018年新能源車市，也為2019年傳祺、豐田等的新能源發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。

2018年部分中國(guó)品牌新能源企業(yè)率先推進(jìn)“市場(chǎng)下沉”

長(zhǎng)期以來(lái)新能源銷售主要來(lái)自北京、上海、廣州、杭州、天津、深圳等限購(gòu)城市，2018年非限購(gòu)城市繼續(xù)發(fā)力，前11月零售量高達(dá)37.23萬(wàn)輛，高于限購(gòu)城市的30.95萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)134.39%，高于限購(gòu)城市的71.40%。隨著2018年新能源批發(fā)量突破百萬(wàn)輛，非限購(gòu)的低級(jí)別城市的作用將變得至關(guān)重要，目前北汽新能源、江淮、眾泰等部分中國(guó)品牌正積極推進(jìn)“市場(chǎng)下沉”，搶占低級(jí)別城市的新能源商機(jī)。

2018年新力量紛紛涌入新能源，消費(fèi)重心積極上探

2018年是新能源車市發(fā)展非常關(guān)鍵的一年，不少傳統(tǒng)格局紛紛被顛覆，諸如北汽的主導(dǎo)地位被比亞迪顛覆，微型的主導(dǎo)地位被緊湊型顛覆等，插混、華南、低級(jí)別城市等因素快速成為左右新能源格局的重要力量，也有些演變力量快速發(fā)揮作用，諸如海外品牌、新勢(shì)力等，并積極推動(dòng)新能源的整體消費(fèi)重心上探……上述諸多因素將為2019-2020年新能源車市的持續(xù)演變注入新活力。2018年新能源車市不缺購(gòu)買力，只缺優(yōu)質(zhì)車型。

第二章 2019-2020演變

2019-2020年“政策演變”將持續(xù)升級(jí)新能源的“走量動(dòng)力”

2019年有利于新能源發(fā)展的政策因素將持續(xù)發(fā)揮作用且增多，諸如限購(gòu)城市可能持續(xù)擴(kuò)大、雙積分迎來(lái)考核、新能源股比放開(kāi)、減少地方保護(hù)等。即便本輪的新能源補(bǔ)貼會(huì)整體性減少，但內(nèi)部補(bǔ)貼結(jié)構(gòu)的調(diào)整會(huì)持續(xù)作用于優(yōu)質(zhì)新能源車型的發(fā)展。

2019-2020年“市場(chǎng)/用戶演變”涵養(yǎng)新能源的“走量環(huán)境”

2019年如車市持續(xù)趨冷、油價(jià)繼續(xù)高位、消費(fèi)升級(jí)持續(xù)、多功能車型繼續(xù)受寵等，將為新能源的發(fā)展創(chuàng)造更優(yōu)良的環(huán)境，有利于持續(xù)提升新能源的地位與銷量。

2019-2020年“產(chǎn)業(yè)鏈演變”強(qiáng)化新能源“走量根基”

2019年制約新能源汽車發(fā)展的動(dòng)力電池將有質(zhì)的突破，不僅電池巨頭松下、寧德時(shí)代、比亞迪等會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大在華產(chǎn)能，三星SDI、LG化學(xué)等也會(huì)開(kāi)始量產(chǎn)動(dòng)力電池，將更好滿足車企對(duì)動(dòng)力電池質(zhì)與量的雙渴求，并強(qiáng)化新能源汽車快速上量的根基。

2019-2020年主流車企紛紛提出新能源的具體“走量目標(biāo)”

目前新能源的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局非常不穩(wěn)定，一是過(guò)去幾年大眾、奧迪、奔馳等強(qiáng)勢(shì)品牌都未大規(guī)模布局新能源，給比亞迪、北汽等提供了可乘之機(jī)。二是未來(lái)幾年(2019-2020年)中國(guó)品牌、造車新勢(shì)力、海外普通品牌、豪華品牌等四大陣營(yíng)的眾多強(qiáng)勢(shì)品牌，都會(huì)大規(guī)模布局新能源車市，且這些品牌都具備顛覆比亞迪、北汽等主導(dǎo)的新能源傳統(tǒng)格局的實(shí)力。

2019-2020年主流車企紛紛拿出新能源的具體 “走量舉措”

2019-2020年大眾、豐田等主流車企的新能源工廠都會(huì)陸續(xù)投產(chǎn)，且每家車企的新能源產(chǎn)能大體都超過(guò)10萬(wàn)輛，同時(shí)寶來(lái)EV、朗逸EV、卡羅拉PHEV、雷凌PHEV等實(shí)力新能源車型也會(huì)紛紛上市。

2019-2020年比亞迪會(huì)頑強(qiáng)鞏固來(lái)之不易的新能源主導(dǎo)地位

樹(shù)大招風(fēng)，2019-2020年比亞迪的新能源主導(dǎo)地位將成為眾矢之的，不過(guò)比亞迪也會(huì)頑強(qiáng)鞏固來(lái)之不易的成果，其王朝系列會(huì)加速升級(jí)換代，調(diào)低售價(jià)、提升軸距等，更好滿足家用市場(chǎng)的需求，鞏固在限購(gòu)大城市的優(yōu)勢(shì);e系列會(huì)積極下沉，開(kāi)拓低級(jí)別城市等新市場(chǎng)、并積極預(yù)防長(zhǎng)城歐拉、北汽新能源等競(jìng)品在低級(jí)別城市的布局;比亞迪的新能源銷量相對(duì)分散，具有抵御風(fēng)險(xiǎn)的更強(qiáng)能力。

2020年90%，2019-2020年吉利新能源將瘋狂“沖量”

吉利2020年目標(biāo)之一是實(shí)現(xiàn)節(jié)能/新能源的銷量占比90%，其中電動(dòng)車與插電式混動(dòng)是主體，意味著期間吉利挑戰(zhàn)與顛覆比亞迪新能源的主導(dǎo)地位，是沒(méi)有任何商量空間的，否則就提腦袋來(lái)見(jiàn)。但2018年康迪銷量的大幅下滑，加劇了吉利新能源上量的壓力，2018年底吉利宣布新能源板塊獨(dú)立，正式吹響了吉利新能源發(fā)起總攻的號(hào)角。2019-2020年是吉利新能源投放的高潮期，且聚焦緊湊型級(jí)別與家用市場(chǎng)，售價(jià)也會(huì)進(jìn)一步下調(diào)，意味著限購(gòu)等大城市將成為吉利搶奪新能源份額的最大戰(zhàn)場(chǎng)。2018年吉利已把戰(zhàn)火燒至比亞迪的大本營(yíng)廣東省。

2020年40萬(wàn)輛，2019-2020年大眾新能源將瘋狂“沖量”

位居中國(guó)新能源銷售榜首的比亞迪，2018年1-11月的零售不及16萬(wàn)輛，大眾估計(jì)僅一兩千輛。2020年大眾新能源的40萬(wàn)輛銷售目標(biāo)，不僅是個(gè)登天工程，且期間顛覆比亞迪的新能源主導(dǎo)地位沒(méi)任何商量空間。加速新能源國(guó)產(chǎn)是大眾2020年沖擊40萬(wàn)輛的最核心舉措，2018年底途觀L PHEV、帕薩特PHEV開(kāi)始助力大眾新能源快跑，2019年大眾新能源能否起飛，將取決于寶來(lái)、朗逸、高爾夫三款熱銷車型的電動(dòng)版的實(shí)際表現(xiàn)。如上述三款車型電動(dòng)版的月銷量能短時(shí)間內(nèi)過(guò)三四千輛，大眾將快速主導(dǎo)限購(gòu)大城市的新能源競(jìng)爭(zhēng)格局。

2019年朗逸、寶來(lái)、高爾夫等將具體負(fù)責(zé)大眾新能源的“沖量”

為了實(shí)現(xiàn)2020年40萬(wàn)輛的目標(biāo)，2019年大眾將一口氣國(guó)產(chǎn)朗逸、寶來(lái)、高爾夫三款緊湊型轎車EV，力度之大史無(wú)前例。基于三款熱銷車型的市場(chǎng)地位與大眾品牌的強(qiáng)大號(hào)召力，如起步價(jià)能低于20萬(wàn)元，三者快速上量的可能性極大，將成為顛覆北京、上海、杭州、天津、廣州、深圳等限購(gòu)大城市傳統(tǒng)新能源格局的重要力量。屆時(shí)大眾新能源不僅會(huì)劇烈沖擊吉利、比亞迪、北汽、榮威等主流中國(guó)品牌的新能源份額，也可能摸索出快速提升廣州、深圳等南方大城市份額的一條捷徑。

2019年卡羅拉、雷凌等將具體負(fù)責(zé)豐田新能源的“沖量”

2019年豐田會(huì)相繼投放卡羅拉PHEV、雷凌PHEV兩款插電式混合動(dòng)力，基于豐田強(qiáng)大的(節(jié)能)品牌背書(shū)、堅(jiān)實(shí)的技術(shù)功底、以及雙擎的成功“路演”，再加卡羅拉PHEV、雷凌PHEV的起步價(jià)如接近17萬(wàn)元，兩者快速上量的可能性極大。如2019年兩者的月銷量能分別過(guò)兩千輛，將成為2019年顛覆緊湊型轎車PHEV傳統(tǒng)格局，與沖擊中國(guó)新能源整體格局的重要力量之一。期間豐田新能源不僅會(huì)對(duì)上汽乘用車等的新能源體系形成較大沖擊，也可能成為繼穩(wěn)固華南車市后，進(jìn)一步開(kāi)拓華東市場(chǎng)、挺進(jìn)大上海的一條捷徑。

2019年蔚來(lái)等新勢(shì)力將進(jìn)入“沖量期”

由于產(chǎn)品和用戶的巨大差異，長(zhǎng)期以來(lái)中國(guó)品牌與海外品牌的競(jìng)爭(zhēng)格局都處于各自為戰(zhàn)的狀態(tài)，其中中國(guó)品牌一直處于低端車市，長(zhǎng)期被海外品牌壓制，非常不利于中國(guó)品牌的健康發(fā)展。2018年蔚來(lái)在新能源領(lǐng)域的快速崛起，11月零售超3000輛，遠(yuǎn)高于同級(jí)別競(jìng)品MODEL X，且兩者被用戶視為直接競(jìng)品。基于全球化的資源整合與國(guó)際視野，蔚來(lái)的快速崛起有利于提升中國(guó)品牌的整體形象，與海外品牌直接對(duì)抗的能力。2019年持續(xù)涌入的蔚來(lái)ES6、理想制造one等新車如有上佳表現(xiàn)，除領(lǐng)克、WEY之外，新勢(shì)力也將開(kāi)創(chuàng)一條中國(guó)品牌高端化的新路徑，為長(zhǎng)安等醞釀中的(中)高端品牌提供新的思考素材。

2020年國(guó)產(chǎn)將助力特斯拉“沖量”

之前傳聞特斯拉Model 3全球七十多萬(wàn)輛的一半訂單在中國(guó)，2020年如特斯拉在上海臨港工廠順利量產(chǎn)Model 3，再加Model Y的持續(xù)跟進(jìn)，猶如向中國(guó)新能源車市投入一枚“超級(jí)核彈”：可能會(huì)快速顛覆豪華新能源車市的競(jìng)爭(zhēng)格局，并快速提升豪華新能源的銷量;將繼續(xù)大幅提升中國(guó)新能源車市的整體消費(fèi)重心;推動(dòng)中國(guó)制造的新能源向臺(tái)灣、香港、新加坡等大中華區(qū)出口，甚至是向韓國(guó)、日本、東南亞等亞洲地區(qū)出口;加速中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈向新能源轉(zhuǎn)型。

2019-2020年外部環(huán)境助力新能源“走量”，車企開(kāi)啟“沖量”模式

2018年大眾等海外品牌、吉利等中國(guó)品牌、蔚來(lái)等新勢(shì)力，在中國(guó)新能源領(lǐng)域完成了基本布局或試水。2019-2020年隨著雙積分等政策的持續(xù)加碼，各方力量將開(kāi)啟大規(guī)模的“沖量”模式，也將正式開(kāi)啟中國(guó)新能源車市的充分競(jìng)爭(zhēng)模式，具備更多競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的強(qiáng)勢(shì)品牌，更有可能成為中國(guó)新能源車市的新主導(dǎo)力量。不缺購(gòu)買力的限購(gòu)大城市的廣大用戶，將擁有更多優(yōu)質(zhì)車型進(jìn)行選擇。同時(shí)“市場(chǎng)下探”將成為部分新能源車企挖掘增長(zhǎng)潛力的主要選擇。

第三章 2020格局

2020年雙積分如認(rèn)真執(zhí)行，新能源銷量有望沖擊200萬(wàn)輛

2019-2020年是中國(guó)新能源車市持續(xù)上量與劇烈演變的關(guān)鍵階段，期間只要限購(gòu)城市的數(shù)量不減少，隨著強(qiáng)勢(shì)品牌的快速涌入，新能源銷量大體也能穩(wěn)定在百萬(wàn)輛的規(guī)模。如限購(gòu)城市持續(xù)擴(kuò)大一兩個(gè)，2020年新能源銷量有望沖擊150萬(wàn)輛。如雙積分也得到了認(rèn)真執(zhí)行，2020年新能源銷量有望沖擊200萬(wàn)輛。

2020年高級(jí)別新能源車型將進(jìn)一步提升份額

2019-2020年強(qiáng)勢(shì)品牌的大規(guī)模涌入，會(huì)直接拉升新能源車型的價(jià)區(qū)、級(jí)別等，再加限購(gòu)大城市用戶對(duì)高級(jí)別車型的強(qiáng)烈訴求，以及低級(jí)別城市的消費(fèi)升級(jí)等，將共同提升高級(jí)別新能源車型的市場(chǎng)份額。

2020年多數(shù)中國(guó)品牌新能源可能被迫轉(zhuǎn)戰(zhàn)低級(jí)別城市

2019-2020年大眾、豐田、特斯拉等強(qiáng)勢(shì)品牌的涌入，首先攪局的一定是限購(gòu)大城市的新能源競(jìng)爭(zhēng)格局，受制于車型、品質(zhì)、品牌等，多數(shù)中國(guó)品牌新能源可能被判轉(zhuǎn)戰(zhàn)低級(jí)別城市。

2020年大眾、豐田、特斯拉有可能成新能源車市的新主導(dǎo)力量

綜合判斷，2020年中國(guó)新能源車市的競(jìng)爭(zhēng)格局有可能被大眾、豐田、特斯拉等強(qiáng)勢(shì)品牌主導(dǎo)。如該判斷成立，不僅為大眾的南下、豐田的北上等提供了新路徑，也將促使比亞迪、北汽新能源、吉利等更理性思考自己的新能源規(guī)劃與定位。再加雙積分政策的持續(xù)推進(jìn)與限購(gòu)城市的不斷擴(kuò)大，新能源整體銷量依舊會(huì)持續(xù)提升，2020年的格局僅是中國(guó)新能源競(jìng)爭(zhēng)的“上半場(chǎng)”——初步奠定格局，2021-2022年將是中國(guó)新能源競(jìng)爭(zhēng)的“下半場(chǎng)”——大規(guī)模淘汰過(guò)剩產(chǎn)能。

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