Investindustrial意威基金七期基金與Eataly S.p.A. (以下簡稱 “Eataly”或“公司”)于2022年9月21日簽署協議，對Eataly投資2億歐元, 收購現有股東的部分股份。意威基金管理的中意產業合作基金（“中意基金”）也一同參與了本次投資。

交易完成后，意威基金將持有公司52%的股份，成為控股股東，現有股東Eatinvest（Farinetti家族）、Baffigo / Miroglio家族和Clubitaly（Tamburi Investment Partners投資公司）持有公司其余48%的股份。此次交易將幫助Eataly清償債務，并支持集團的全球擴張計劃。?

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Eataly近20年來致力于在全球范圍內促進高品質意大利食品銷售和餐廳運營。Eataly的經營遵循可持續發 展理念，旨在為當地農業食品供應鏈和食品出口提供支持。此次交易將助力公司開設旗艦店和開發新的運營模式，強化公司作為卓越的“意大利食品制造”宣傳大使的市場定位。此外，本次投資還將收購Eataly現有美國業務的所有少數股權。?

現任公司首席執行官Nicola Farinetti將擔任公司董事長一職。公司將宣布任命新的首席執行官，帶領公司進入全球擴張的新階段。?

意威基金、Farinetti家族、Baffigo / Miroglio家族和Clubitaly（Tamburi Investment Partners投資公司）將持續支持公司的發展，在主要城市開設旗艦店和開發新的商業模式的同時，沿著Eataly成立以來的可持續發展道路繼續前進。

意威基金在食品行業的深厚知識將幫助Eataly在意大利、歐洲、北美和亞洲市場的業務發展。Eataly未來將持續進行海外市場擴張。目前，公司在北美擁有8家旗艦店，在歐洲、中東和亞洲擁有16家加盟店。?

意威基金在食品行業擁有豐富的投資經驗，近期在該領域投資超過25億歐元。截至目前，意威基金的投資已支持各類歷史悠久的標志性意大利公司在全球的發展，主要集中在三個細分領域。(i) 自有品牌食品，如歐洲領先的豆類、去皮番茄、番茄醬和果汁生產商La Doria，以及Treehouse Foods的配餐業務；(ii) 食品原料公司，如CSM烘焙原料、Italcanditi和Parker食品集團，以及Hi-Food等食品科技公司；(iii) 堂食業務， 如Dispensa Emilia連鎖餐廳。?

中意產業合作基金作為意威基金與中投公司牽頭合作的全新的雙邊基金，在此次投資中發揮了關鍵作用。意威基金對Eataly全球業務的深入分析和了解，以及過去多年對食品行業的投資經驗，與中投公司在中國市場潛在價值增值的投資優勢完美結合，以確保投資項目在中國的落地和成功。中國已成為全球最大的餐 飲市場，將為此次交易提供快速的增長和潛在的發展空間。?

意威基金管理合伙人及委員會董事長Andrea C. Bonomi 先生表示：“我們很高興能作為合作伙伴長期支持Eataly，它是意大利在全世界的卓越典范。得益于Farinetti家族的遠見和創業能力，Eataly的獨特創新在世界范圍內引領了高品質意大利食品概念的發展。意威基金未來會支持Eataly在遵循 ESG 和可持續發展原則下， 實現全球化擴張。意威基金、Farinetti家族、Baffigo / Miroglio家族和Clubitaly（Tamburi Investment Partners 投資公司）之間的合作重點是支持Eataly的下一階段增長，支持公司可持續發展，強化公司供應鏈。”?

Eataly首席執行官Nicola Farinetti評論：“此次交易建立的戰略合作將推動Eataly進入公司發展的新階段， 加速公司全球擴張，并提升企業創新能力。我們很高興與全球著名的意威基金達成合作。意威基金充分支持Eataly的企業愿景，并將推動Eataly實現全球“意大利制造”代言人的發展目標。意威基金為Eataly帶來的專業的行業知識和豐富的資源，在延續 Eataly全球團隊努力取得的成果的同時，助力公司以更大的信心和動力展望未來?！?/p>

此次交易，意威基金的法律顧問為Chiomenti律師事務所（Studio Legale Chiomenti）和凱易律師事務所（Kirkland & Ellis），德勤（Deloitte）為會計和稅務顧問，裕信銀行（UniCredit）為財務顧問。波士頓咨詢公司（Boston Consulting Group）負責商業盡職調查，Ramboll 為環境、健康和安全（EHS）顧問，韋萊韜悅（Willis Towers Watson）為保險顧問。?

Eataly 的意大利法律顧問為Studio Legale e Tributario Fivelex。意大利區域的稅務顧問為Biscozzi Nobili Piazza。美國區法律顧問為Tarter Krinsky & Drogin、Danow、McMullan & Panoff、P.C.和 Olshan Frome Wolosky。

合作聯系：東方地產dichan@em.eastday.com

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