6月7日，澎湃新聞（www.thepaper.cn）從深交所固定收益信息平臺上查詢發(fā)現，大悅城控股集團股份有限公司（000031.SZ）2022年面向專業(yè)投資者擬發(fā)行50億元小公募狀態(tài)更新為“已反饋”。

該筆債券的承銷商/管理人為中信證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司。

根據募集說明書的內容，本次債券發(fā)行總額不超過50億元，采取分期發(fā)行。本次債券募集資金扣除發(fā)行費用后，擬將40億元用于償還到期債務，10億元用于補充流動資金。此次償還的到期債務分別為向光大銀行、工商銀行、太平洋資管、中信信托進行的融資，均為提前償還債務。

在大悅城2021年公司業(yè)績會上，對于2021年及2022年一季度經營活動現金流凈額均為負數的原因，大悅城總會計師吳立鵬解釋，2021年，經營活動產生的現金流量凈額-84.64億元，主要是2021年新獲取土地儲備，新增項目土地支出、開發(fā)項目建造支出及稅費支出合計485.92億元，而當年銷售回款、租金收入等經營流入400.10億元，致使當年經營現金流凈額為負。2022年一季度，經營活動產生的現金流量凈額-3.36億元，主要是開發(fā)項目建造支出50.76億元，支付各項稅費30.24億元，支付給職工以及為職工支付的現金6.25億元，而一季度銷售回款、租金收入等經營流入65.13億元，其他經營凈流入18.61億元，不足以覆蓋各項支出，以上因素綜合致使一季度經營現金流為負。公司將著力強化經營能力，提升開發(fā)效率、加快周轉、精細管理、狠抓執(zhí)行，確保按進度完工、按進度銷售、按進度回款、按進度結算，推動經營性現金流的改善，力爭實現回正。

大悅城2021年的年報數據顯示，截至2021年末，公司有息負債總額717.98億元。其中公司銀行貸款占比59%，直接融資占比16%，信托借款余額為64.5億元，信托占比9%，加權平均融資成本4.91%，剔除信托后的融資成本約在4.83%。

對于2022年的融資計劃，吳立鵬稱，2022年以來公司正在積極爭取公司債券及中期票據額度，目前已經取得50億元中期票據額度，年內安排部分發(fā)行。此外，公司已經與招行及浦發(fā)銀行簽訂共計200億元并購貸款合作協議，將視并購標的情況按需提款。截至2021年末，公司銀行貸款授信總額1426億元，可使用額度673億元，在手額度充裕。

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