5月16日，廈門象嶼（600057.SH）披露非公開發行A股股票預案。

公告稱，本次非公開發行A股股票的發行對象為招商局、山東港口及象嶼集團，招商局、 山東港口及象嶼集團擬以現金方式一次性全額認購。招商局、山東港口在本次非公開發行后將分別成為公司持股5%以上股東，視為公司關聯法人，象嶼集團為公司的控股股東，本次非公開發行構成關聯交易。

按照發行價格7.03元/股計算，本次非公開發行股票的數量為497866286股，其中向招商局發行142247510股，向山東港口發行142247510股，向象嶼集團發行213371266股；若公司2021年度利潤分配方案實施完畢，按照調整后發行價格6.52元/股計算，本次非公開發行股票的數量為536809815股，其中向招商局發行153374233股，向山東港口發行153374233股，向象嶼集團發行230061349股，每股面值為人民幣1元。

根據公告，此次非公開發行股票預計募集資金總額為35億元，其中招商局認購資金為人民幣10億元，山東港口認購資金為人民幣10億元，象嶼集團認購資金為人民幣15億元。

廈門象嶼稱，本次非公開發行募集資金將用于補充流動資金及償還債務，本次非公開發行完成后，公司營運能力將得以增強，且引入戰略投資者后，有望發揮戰略協同效應，促進資源整合和科技創新，進一步加強公司大宗商品供應鏈綜合服務能力，全面提升公司中長期增長潛力。

在限售期方面，本次非公開發行完成后，招商局、山東港口和象嶼集團所認購的本次發行的股票自本次發行結束之日起18個月內不得轉讓；上述限售期滿后，將按中國證監會及上交 所的有關規定執行。同時，象嶼集團承諾，自本次發行定價基準日前6個月至本次發行結束日起18個月內，其將不以任何方式減持所直接及間接持有的廈門象嶼股份，也不存在任何減持廈門象嶼股份的計劃。

資料顯示，廈門象嶼集團為廈門市首家實行資產經營一體化試點的國有企業集團，是廈門市國有大型集團之一，是福建自貿試驗區廈門片區核心區的龍頭企業，廈門現代物流園區、 廈門大嶝對臺小額商品交易市場的開發運營服務商。象嶼集團目前已形成物流供應鏈服務、房地產、類金融及制造業等業務板塊。

截至2021年末，廈門象嶼資產總額約為2098億元，負債總額1469億元，所有者權益628億元，營業收入4843億元，營業利潤71.81億元，凈利潤58億元。

截至5月16日收盤，廈門象嶼報9.22元/股，漲幅1.65%。

關鍵詞：